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Wo stehen Sie heute?
Gut versichert ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein cleveres Invest. Anhand nur weniger Fragen analysieren unsere Experten Ihren Status. Das Ergebnis ist maximale Transparenz und ein konkretes Sicherheitskonzept für Ihr Leben.
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So wird aus einem Beratungsgespräch ein Erfolgsgespräch
1. Termin vereinbaren
Finden Sie Ihren Berater und vereinbaren Sie Ihren Gesprächsermin
2. Unterlagen zusammenstellen
Stellen Sie Ihre Versicherungs- und Finanzunterlagen (auch die anderer Versicherer und Ihren Rentenbescheid) zusammen.
3. Profi-Beratung starten
Zusammen mit Ihrem Berater steigen Sie in den Beratungskompass ein. Dort werden Ihre Angaben erfasst und Ihre Situation analysiert.
4. Portfolio optimieren
Im Anschluss werden aus dem Ergebnis der Analyse Empfehlungen abgeleitet und eine Optimierungsstrategie entwickelt.
Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserer Profi-Beratung
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